Bonjour,
je suis Expert en gestion de Patrimoine (diplômé de l'AUREP) depuis plus de 10 ans. J'apporte à mes clients une analyse adaptée à chaque. Ceci s'applique souvent en prévision de la retraite et de sa succession, mais aussi pour protéger son conjoint, adapter l'organisation de sa rémunération pour un entrepreneur et structurer sa transmission "choisie". Ceci me conduit à envisager 4 axes : finance / fiscalité / prévoyance/civil.
Mandataire pour le Groupe Le Conservateur (Agent-Général-d'Assurance), j'apporte aussi directement les solutions les plus utiles : Assurance-Vie, Plan Épargne retraite, assurance-décès... mais aussi des solutions plus ciblées : tontines financières, contrats de capitalisation, solutions MT de trésorerie d'entreprise et fidélisation des cadres... Mon approche vise à bien équilibrer la démonstration des avantages de chaque solution, mais aussi ses inévitables contraintes de mises en oeuvre.
Dans l'attente d'avoir le plaisir de découvrir vos activités.